De l’entreprise à la gestion de patrimoine
Pour chaque entrepreneur, il est important de se poser les bonnes questions tout au long de son parcours professionnel. Anticiper l’avenir est nécessaire mais cela se prévoit pour prendre les meilleures décisions qui seront parfois différentes en fonction de la situation, du contexte ou encore des objectifs personnels/professionnels.
Optimisez votre patrimoine personnel
Grâce aux conseils de professionnels, équilibrez votre ratio risque / rendement. L’optimisation d’un patrimoine particulier est souvent confronté à de multiples questions, dont la complexité nécessite la maîtrise de plusieurs compétences. Pour cela, notre cabinet, apporte des solutions :
- Fiscales
- Juridiques
- Financières
Les raisons qui vous poussent à vouloir optimiser votre patrimoine personnel peuvent être nombreuses : préparer la retraite, anticiper une succession, lancer de nouveaux projets.
Etablissement d’un bilan de patrimoine
Pour vous conseiller de la meilleure des manières, il est nécessaire de commencer par établir votre bilan patrimonial. Cet état des lieux de votre situation professionnelle et personnelle permet de dresser la liste de vos actifs financiers, immobiliers et mobiliers et des enjeux qui y sont rattachés.
Par la suite nous vous exposons un diagnostic qui vous permettra de répondre à vos différents objectifs.
Optimisation de la fiscalité
Selon votre situation, le statut juridique de votre entreprise et les diverses sources de revenus, vous êtes certainement soumis à une imposition multiple (professionnelle, personnelle, sur les revenus, sur le foncier…). Afin d’optimiser votre fiscalité, nous vous proposons des solutions sur mesure pour faire diminuer cette charge.
Évidemment notre cabinet d’expertise comptable est compétent en matière de déclarations de l’impôt sur le revenu (IR) et également celle de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Préparation à la retraite
Au quotidien, les entrepreneurs et dirigeants d’entreprises rencontrent un ensemble de problématiques qui bien souvent pourraient être résolues par leur expert comptable.
Chez Exa Conseils, nous travaillons dans ce sens pour accompagner nos clients dans leur quotidien.
La relation et l’échange que nous avons avec nos clients nous permettent d’apporter les conseils éclairés et utiles.
Prévoyance retraite : contrat Madelin, complémentaires santé…
Plan Epargne Retraite
Actifs professionnels : évaluation avant transmission/vente, SCI professionnelle, OBO, holding…
Contactez-nous ! Le premier rendez-vous conseil est gratuit !
Vous avez une question concernant votre patrimoine immobilier ? Votre retraite ? Notre équipe d’experts comptables, située à Noisy-le-Grand, se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations. Échangeons ensemble sur vos différents projets !
